indian sex5 智通有筹划参考︱市集举座氛围偏乐不雅

【主编不雅市】

扼杀了零散极点气象之后，好意思股和亚太股市都在建造，港股上周也走出了周线二连阳。

从最新的数据来看，好意思联储9月降息25个基点差未几是共鸣。本周市集聚焦8月22日至24日举行的杰克逊霍尔环球央行年会，包括好意思联储在内的各大央行、顶级经济学家就环球经济与货币计谋最为弥留的问题伸开酌量。市集将密切柔柔鲍威尔在该会议上的每一句发言。好像率会抓续开释鸽派言论，指点股市进一步上行。不外，好意思股抓续反弹之下，需要注意好节律。

国内重磅金融数据低于预期，客不雅上也到了需要加大计谋刺激力度，阿谀好意思联储的降息驾临，宽松预期在增强，市集氛围举座会偏乐不雅。

上周几大巨头财报均很得力，市集均也赐与正反映，本周柔柔百度(09888)、B站(09626)、小鹏汽车(09868)、小米集团(01810)等财报数据。

周末，发改委等四部委 ：效率加大对交通、能源、水利等基础次序要点技俩的推介力度 。对合乎条目的寰宇要点民间投资技俩，将通过安排中央预算内投资等加大政府投资支抓力度。这关于关连行业基建类带来机遇。

16日，第二轮汽车以旧换新的计谋确定崇拜出台。比拟4月份发布的首轮现实确定，此次的新计谋有很大变化。在汽车报废更新方面，补贴圭臬由本来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，区分提高到2万元和1.5万元，增长了一倍及以上。中央资金支抓力度进一步加大，汽车报废更新补贴资金按照总体9∶1的原则实行央地共担，并分地区确定具体分管比例。新能源产业或带来新催化。

【本周金股】

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电解铝行业现在处于供应见顶的状态，产能险些达到上限，改日增量有限。贵州安顺铝和中铝等技俩预测来岁才会投产，四川也有待复产的技改技俩，但举座增量不大。需求方面，现在处于淡季，瓦解较为疲软，价钱下落至本钱撑抓位，难以不绝下落。氧化铝市集本年出现供不应求的情况，主要由于国内矿石焦虑和国外事故导致供应减少。澳大利亚和印度的减产对环球供应产生较大影响，导致入口减少。氧化铝价钱因此督察高位，现货成交价钱进步500好意思元。

点评：24年以来，公司两大主要家具电解铝及氧化铝价钱均昭彰上行。24Q1、Q2电解铝均价区分为19047元/吨、20584元/吨;氧化铝均价区分为3325元/吨、3564元/吨。同期主要原材料煤炭、阳极炭块等的采购价钱有所下降。24Q1、Q2山西能源煤坑口均价为749元/吨、700元/吨;预焙阳极均价为4534元/吨、4597元/吨(23Q4均价4858元/吨)。阐发中泰证券测算，24Q1、Q2电解铝行业吨净利区分为1658元/吨、2502元/吨;24Q1、Q2氧化铝行业吨净利区分为356元/吨、558元/吨。公司两大主交易务盈利均昭彰推广。公司在铝行业企业限制、本钱和盈利智商环球率先，估值水平对标国外具备90-128%的提高空间。

【产业不雅察】

手机品牌客户握住推出新品，折叠屏全面普及，产业链有望迎来高成长

7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold 4小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上昼华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最低廉的折叠屏家具，预测售价低于Pocket 2。阐发Digitimes讯息，苹果预测将在2026年推出首款折叠屏iPhone。

7月29日IDC发布202402中国折叠屏手机市集份额，Q2出货量共257万台，同比增长104.6%，Counterpoint预测，2025年环球折叠屏手机出货量将达到5500万台;2027年出货量将进步1亿台。

折叠屏手机属于手机口头的要紧变化，相配利于不雅看文本骨子和视频骨子，其中搭钮和屏幕是最大的增量部件，搭钮主要由品牌主机厂设想，关邻接构件企业制造，价值量300-700元不等，屏幕则主要由面板厂商提供柔性AMOLED屏幕，上游包括部分膜材厂商。

港股要点柔柔京东方精电(00710)、信利国际(00732)、华显光电(00334)等。

【数据看盘】

港交所公布数据夸耀，恒生期指(八月)未平仓合约总和为117744张，未平仓净数39610张。恒生期指结算日2024年8月29号。

从恒生指数牛熊街货散布情况看，17430点位置，熊证密集区皆蚁合轴，港股具备作念多能源。本周好意思联储Jackson Hole年会，鲍威尔预定在23日上昼发饰演说。联储发布FOMC七月会议纪要。从好意思国利率期货市集的订价看，交往员以为九月减息一码的概率是100%的，减息两码的概率是34%。恒生指数本周看涨。

    

【主编感言】

资金流进取看，EPFR的数据夸耀，上周国外主动型基金约2.4亿好意思元不绝流出国外中资股市集，已贯穿66周流出。约6.5亿好意思元国外被迫型资金相同抓续流出。而南向资金保抓流入势头，上周累计流入165.9亿港元，较此前一周流入152.4亿港元更有加快。

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由于低迷和估值再次皆集历史底部，周末机构唱多的音量大，颇有点祷告“否尽泰来”的意味：国信证券称“港股反弹神色有望在短期内得到栽种”，中信证券称“多严惩法夸耀港股底部特征再次清晰，港股或将迎来月度级别的估值建造”，中金称“市蚁合有撑抓，且阶段性体现比A股更大的弹性”。

但愿市集走势能如机构所料，南向抄底资金这一把能取得股东浓烈。

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